Lil Darling • voce
Andrea Vitali • tromba
Marco Parodi • chitarra
Paolo Volante • piano
Giorgio Dini • contrabbasso
Luca Rigazio • batteria

Pubblicato ad aprile del 1997 da Città del Jazz.

1. Take the “A” train
2. It’s alright with me
3. What a wonderful world
4. Night and day
5. My favourite things
6. Saint Louis blues
7. Mr. Paganini
8. Have you met ser Jones
9. Honeysuckle rose
10. Lover man
11. Come rain or come shine
12. Gloomy Sunday
13. Hit me with a hot not and watch me bounce
14. A woman is a sometime thing
15. Summertime
16. Music is a woman