Lil Darling • voce
Roberto Andriollo • trombone
Marco Parodi • chitarra
Paolo Volante • piano
Francesco Bertone • contrabbasso
Luca Rigazio • batteria

Pubblicato il 3 novembre 2001 da Città del Jazz.

1. Mona Lisa
2. Frim Fram Sauce
3. Blue Skies
4. Nature Boy
5. It’s Only a Paper Moon
6. I Know That You Know
7. Sweet Lorraine
8. Route 66
9. Smile
10. L.O.V.E.
11. Gee Baby, Ain’t I Good To You
12. Errand Girl for Rhythm
13. Lush Life
14. Straighten Up And Fly Right
15. Unforgettable
16. Blue Skies (live)